Billy er i New York - Alison er i Los Angeles. Begge lengter etter hverandre, men hver gang en av dem ringer er den andre borte fra telefonen. Billy får se sitt nye kontor, et kjempe, i forhold til den lille båsen han hadde i L.A. Privat assistent har han også fått, en ufordragelig fyr som ikke respekterer at Billy har kjæreste, han setter Billy ufrivillig opp i en date.
Jo og Reed våkner opp sammen på "Pretty Lady." Jo har ikke vært så lykkelig på lenge, hun står opp for å lage kaffe, men river ned nøkkelknippet til Reed fra bordet. Hun ser at det er en knapp på knippet og trykker på den. Til hennes overraskelse spretter ei luke opp fra gulvet. Hun går for å se, men Reed kommer og presser det igjen. Han forteller at det bare er private ting oppi, de blir avbrutt. Utenfor står Jake og venter. Reed forteller at det blir ingen foretningstur i dag, eieren skal ut med båten. Jake blir sur og klager på Reed for at han ikke skaffer kunder, og at han er dåven.
På sykehuset ligger Michael og mumler i drømme. Sykepleieren nekter Sydney å sitte der lenger enn fem minutter, men det er alt hun trenger. På de fem minuttene begynner Michael å mumle om blodtesten og Matt og bilulykken osv. Sydney forstår først ingenting, men til slutt smiler hun lykkelig.
Jeffrey er fortvilet, han er lei av å leve et dobbeltliv. Han vet ikke om han orker det lengre, Matt sier at da er det bare en ting å gjøre: Stå fram.
Jake er oppgitt og forteller dette til Amanda, Amanda sukker og sier at hun skal snakke med Reed, de blir enige om å gå begge og snakke med han. Det ender med utskjelning og "jeg vil ha pengene mine tilbake." Samarbeidet er slutt og Reed skjønner ikke hvorfor han i det hele tatt ville ha de dustene med på dette. Jo spør om hun kan få være med på tur om kvelden. Reed sier ja.
Alison og Amanda sitter på D&Ds møterom og planlegger en eller annen kjedelig kampanje. Alison går for å hente noe og Billy ringer. Amanda tar telefonen og snakker litt med Billy. Forteller at Alison nettopp gikk og at han ikke rakk henne. Den megga! De legger på og Alison kommer tilbake. Amanda forteller at han ringte og Alison lurer på hvorfor hun ikke lot han vente. Amanda forteller at Billy måtte gå. Deretter kommer et vennlig råd: Nyt tiden du har alene, Alison! Det vil føre til savn og neste gang dere ser hverandre - PANG! Alison takker for rådet.......*lol*
Sydney valser rundt i sykehuskorridorene og treffer på Matt. Hun hinter om blodtesten, og Matt forstår at hun vet det. Sydney smiler fornøyd og besøker Michael. Michael vil helst ikke ha noe med henne å gjøre. Sykepleieren jager henne ut.
Hjemme hos Matt sitter fortvilte Jeffrey, han har stått fram og alt er bare kaos. Han har fått kalde føtter, lurer på hva familien og venner vil tenke nå! Han forteller Matt at han var en idiot som hørte på han, Matt sier at det var ikke hans valg, det ender med uvennskap og Jeffrey forlater kåken.
Jane ser vi ikke mye til i episoden, men hun dukker nå opp på Alisons dør for å få henne ut til Shooters, glem Billy en stund! Billy ringer rett etter de har lukket døra....
Michael har begynt i jobb igjen, men foreløpig får han bare drive papirarbeid. Matt oppsøker han og forteller at Sydney har kommet med hint til han. Først tror ikke Michael at hun vet noe, men hintene blir så sterke at han til slutt forstår at hun er farlig for dem. Begge er enige om å ikke si en shit!
Jo og Reed drar ut på båttur. De sitter sammen i en benk ute på dekk og nyter livet. Ute på L.A.s kyst i bekende mørke. Så etter at de har lagt seg begynner skume ting å skje. Midt på natten har Reed stått opp, utenfor kommer det en liten båt med motor. Reed tar imot tre store bagger med noe skummelt i. Jo våkner av båtmotoren og går ut. Reed forteller henne at det bare var en yacht som kom litt for nærme.
Endelig er noen i andre enden! Alison ringer Billy og en chit-chat som begynner vennlig og hyggelig, med "I miss you" og sånn, ender med krangling. Begge klager på hverandre, deam it!
Matt besøker Jeffrey, med to hockeybilletter i hånda. Han vil gjøre det godt igjen, Jeffrey i uniform sier at de bilettene må ha kostet en formue. Matt ler og de blir venner igjen. Jeffrey forteller at det er første gang han vil fortelle en av kjærestene sine hvorfor han elsker jobben i Marinen. Matt er den heldige.
Billy møter assistenten sin, kjæresten og ei annen jente. Jenta presenterer seg som Andrea (Kelly Hu) og hun er også fra Los Angeles. Hun forteller at hun ville gjerne diskutere et eller annet, husker ikke hva! Med en annen fra samme by. Billy går med på å spise middag med henne.
Alison ringer reisebyrået og bestiller en flybillett til New York, hun vil overraske Billy. Når hun ankommer leiligheten hans finner hun han med Andrea. Alison blir rasende og drar på dør med en gang.
Jeffrey blir overflyttet til en base på Østkysten, og han tror det er på grunn av at han har stått fram.
Jo finner baggene oppi Reeds hemmelige luke og det er KOKAIN. Reed tar henne på fersken og slår henne slik at hun svimer av. Deretter setter han avgårde med båten - og Jo.........
